令和2年(2020年)3月の確定申告がよくわかる書籍をまとめました。

2019年も11月に入り残すところあとわずか。来年の2020年2月17日(月)〜3月16日(月)の確定申告時期に向けて、確定申告関係の書籍が続々と刊行されています。
「何事もまずは調べることが大切」です。確定申告について役に立ちそうな本をまとめました。

ちょっと古いですが、本を探す中で非常に参考になるレビューを見つけました。
それはこれ↓

参考になったレビューはこの本についてのもので、196 人中、185人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。

5つ星のうち 5.0 非常に面白くためになるが、事業主借の説明がおかしいかも?, 2012/2/10
投稿者 テン
レビュー対象商品: フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。 (単行本)
来年の確定申告に備えて以下の本を買ってざっと読んでみました。

・フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。
・【2011-2012年度版】図解 フリーランスのための超簡単!青色申告
・自分でできる 個人事業主のための青色申告と節税がわかる本
・最新 知りたいことがパッとわかる 勘定科目と仕訳が見つかる本
・新装版 世界一感動する会計の本です【簿記・経理入門】
・はじめての人の簿記入門塾―まずはこの本から!

この中で一番面白かったのはこの本「フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。」です。

他の確定申告用の本では正論を述べていて、、
特に「自分でできる 個人事業主のための青色申告と節税がわかる本」は
経費に対してかなり厳しい線引きをしています。

そのため、他の本だけを参考にすると
本来経費にできたものを経費にしないという事が起こりそうです。

つまり、無駄に多く税金を払う事になりかねないのですが、
この本を読む事でそこら辺を回避できそうです。

ただ、1点気になる事があります。

この本のP.138で
「事業主借」を「事業主から借りたお金」、
「事業主貸」を「事業主に貸したお金」としているのですが、
他の「【2011-2012年度版】図解 フリーランスのための超簡単!青色申告」、
「自分でできる 個人事業主のための青色申告と節税がわかる本」、
「最新 知りたいことがパッとわかる 勘定科目と仕訳が見つかる本」
を見たところこれは間違っていそうです。

「事業主借」は「事業主が借りたお金」(=負債)、
「事業主貸」は「事業主が貸したお金」(=資産)と解釈するのが正しいと思われます。

青色申告控除のために複式簿記を付ける人は、ここら辺を注意した方が良さそうです。

ちなみに、読んだ本の中で買う必要が無いというか
お金の無駄だと思ったのが
「新装版 世界一感動する会計の本です【簿記・経理入門】」です。

この本のように物語形式にしているものは割りと好きなのですが、
借方、貸方の説明など無理矢理こじつけたものが多く、
逆に分かりにくいと思いました。

もし、借方、貸方など複式簿記の基礎的な事柄を知りたいなら、
「はじめての人の簿記入門塾―まずはこの本から!」をお勧めします。

この本の知識と
「最新 知りたいことがパッとわかる 勘定科目と仕訳が見つかる本」があれば
仕訳に悩む事はないでしょう。

あまり本にお金を掛けたくない & 青色申告する友人に1冊だけ勧めるという場合は、
「【2011-2012年度版】図解 フリーランスのための超簡単!青色申告」をお勧めします。
この本は解説も分かりやすく、ソフトも付いて来るからです。

2冊ならこの本に加えて
「フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。」を読むのが良いと思います。

このレビューも参考にして、個人事業主に役に立つ確定申告の本中心に適宜修正を加えていくことにします。

目次

結局自分が購入した本

書籍リストを参考にしながら実際に書店で見比べて購入した書籍はこの5冊です(2016年)。確定申告の際わかりにくい「経費」についての記述が詳しいかどうかが選ぶ際のポイントです。

2017年3月確定申告用書籍リスト

お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!

▼内容紹介

知らないと損する!
学校でも会社でも教えてくれない、フリーランスの税金の話。

「そもそも税金って何を払うの?」
「どこまでが経費?」
「節税する方法があるって本当?」
「確定申告って何から手をつければいいの?」
「何がわからないかもわからない! 」

フリーランスになったらぶつかる税金の悩みを
新米フリーランスである著者が、日本一フリーランスに優しい税理士の先生にギリギリまでぶっちゃけて教えてもらいました。

「こんなはずじゃなかったのに…」になる前に、
知っているだけでトクする情報がもりだだくさん。

さらに、仮想通貨や副業など今どきの事情にも対応。

新米フリーランスの人や、まだ確定申告をしたことがない人はもちろん、
これからフリーランスになりたいと考えている人にも、是非読んで頂きたい1冊です。

▼出版社からのコメント

超ホワイトな職場の正社員から、
長年の夢だった漫画家に転身した主人公のあんじゅ先生。

勢いでフリーランスになったはいいものの、
税金関係で色々とつまずいていたところ
税理士の大河内さんに出会うところから、本書は始まります。

リアルな体験をもとに、コミックで描かれているのですんなり頭に入りやすい。
難しい用語や数字が多くて、挫折しがちな税金の話も
まるでコントのような2人のやり取りで
税金の本なのに、笑って楽しく学べるマンガになりました。

読み終わるころには、きっと税金のことが怖くなくなるはずです。

フリーランス&個人事業主のための確定申告 改訂第14版

確定申告で大切なことは、できるだけシンプルかつ効率的に準備を進めること。
そして実際の申告では余分な税金を払うことなどないよう、正確に手続きをすることです。

本書は「多忙なフリーランス、個人事業主の方が、
スピーディ&正確に確定申告を進められるように」の視点から考え抜かれた情報が満載!
白色申告・青色申告どちらにも対応。
巻末付録の「勘定科目と控除の早見表」は、
確定申告が終わったあとも手元にあると「使える」こと請け合いです。

確定申告がはじめての方も、毎年申告している方も、
会社員を卒業してフリーランスになったばかりの方も、本書にお任せください。

フリーランス・個人事業の青色申告スタートブック[改訂5版]―――マイナンバー対応版

とことん「わかりやすさ」にこだわったことで2006年から高い評価を得ている「青色申告スタートブック」の最新版です。愛されて10年目、青色申告をはじめたい人のための定番書となりましたが、今回の税務申告からはマイナンバーの導入元年で従来とは書式や制度の変更が発生することもあり「マイナンバー対応版」を発行することとなりました。もちろん、読みやすさ、わかりやすもパワーアップ。はじめてでも、1人でも、スラスラと青色申告がスタートできます。

図解・表解 確定申告書の記載チェックポイント(令和2年3月16日締切分)

本書では難解な所得税の概要と確定申告書の記載の方法について理解していただくため、あまり事例のない特殊な事項については割愛し、重要ポイントを中心として図表と図解により、一般の方々にもわかりやすい解説となっています。
また、本年版につきましては、読者の方々から頂いた貴重なご意見等を基に、各項目のチェックポイントおよび所得区分・医療費控除の五重音判定表等の内容のさらなる充実を行いました。
本書が、確定申告をされる方々のお役に立ちましたら幸いです。

フリーランス&個人事業主 確定申告でお金を残す! 元国税調査官のウラ技 第6版

税金と確定申告の基本から、必ずトクするウラ技まで、知りたいことが全部わかる!

確定申告で、税金を必要以上に多く払ってしまう人と、
うまい具合に節税して税金を浮かせられる人がいます。
残念ながら、税務署は税金を少なくする方法は教えてくれません。

合法的に堂々と節税するためには、確定申告の基本と税務署の考え方、
そして具体的な節税方法を知っておくことが大切です。

実は、確定申告のやり方と税金の仕組みをセットでおさえてしまえば節税はカンタン!
税金と税務署の裏も表も知り尽くす元国税調査官の大村大次郎さんが、
とことんわかりやすく書きました。
話題のe-Tax(電子申告)のガイドも掲載。始め方と進め方をナビします!

その他

はじめてでもできる個人事業者・フリーランスの青色申告 ’20年版

フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。

根本的な「なぜ?」を解決してくれる、フリーランス必携のロングセラー!
フリーランスのライター兼イラストレーターである著者が
税理士から講義をうけて、理解する過程をわかりやすくまとめた1冊です。
自身の体験に基づいて話を聞いているため、「税金・社会保険の基礎知識」
「帳簿」「青色申告」「消費税」「将来の法人化」などについて
フリーランスの人が抱きやすい疑問や誤解を解決してくれます。

著者と税理士のセンセイによる漫才のような解説と、
多数のイラスト・4コマ漫画で、申告・節税の知識を楽しんで身につけることができます。
もちろん実用性も十分で、匿名を条件に出演しているセンセイが
本音の節税策を多数披露してくれています。

発売は2005年ですが、増刷時の修正によって、
会社法や減価償却制度・税率の変更といった最新の改正にも対応しています。
(もちろんAmazonでは修正後の刷のみ販売しています)

2020年1月までに出版された本

年金生活者・定年退職者のための確定申告 令和2年3月締切分

年金生活世代やシニアの方を対象に、毎年ご好評をいただいている確定申告の解説書です。今年からの巻頭特集「得する確定申告」では、今からでも間に合うふるさと納税活用法など、節税上手になる方法を徹底解説。
本文には年金をもらいながらパートやアルバイトをしている、退職金や満期保険金を受け取った、子どもや親を養っている、投資をやっている、天災や盗難などの被害に遭ったなど、年金生活の方に想定される具体的な事例満載です。確定申告のしくみから、保険や年金の基礎知識、税金のしくみもていねいに解説。もちろん、超でか文字で見やすくわかりやすい誌面です。国税庁ホームページでの書類作成に役に立つ付録もダウンロードでご提供。

あっという間にかんたん確定申告 令和2年3月16日締切分

確定申告書作成の決定版! サンプルをマネして書くだけです。

家族が働いていたり副業があるために確定申告が必要なサラリーマンや、主婦、パート、アルバイト、年金受給者はもちろん、個人事業主やフリーランサー、不動産オーナーまで、個別のケースごとに具体的な事例をたくさん掲載しています。自分の状況に近い事例を選んで、番号順にマネして書くだけで書類が記入できるので、忙しくて書類作成に時間をとれない方や、初めて確定申告を行う方などに、特におすすめです! 得するふるさと納税や配当控除、配偶者特別控除もわかりやすく解説しています。

あっという間にかんたん! サンプルをマネして、自分の数字をいれて書くだけで、確定申告書が作成できます。得するふるさと納税、配当控除、配偶者特別控除による控除についても解説しています。

いちばんわかりやすい確定申告の書き方 令和2年3月16日締切分

マネー誌で実績のあるダイヤモンド社が作る、「わかりやすさ」と「トクする」にトコトンこだわった確定申告マニュアルの2020年版。
お陰様で、いちばん売れている(紀伊国屋調べ)確定申告マニュアルとなりました。
初心者でも、久しぶりの人でもスラスラとトクする申告書を書けるように、必要不可欠な情報だけを丁寧に解説。
文字と図解を業界で最も大きくして、「わかりやすさ」に加えて「見やすさ」もパワーアップしています。
19年版よりページ数も増量し、関心高い項目に関しての解説をより丁寧にしております。
例えば2年前より導入された対象者の多い医療費控除について、まだ周知不足の点が多いので、制度やトクする方法について。また住宅を買った人向けに、新築と中古それぞれを分けて徹底解説。新規にiDeCoや、仮想通貨、民泊に関する項目も網羅しています。

いずれも一貫した読者目線の作りで、これまでよくわからなかった人も、初めて確定申告する人も、驚くほど簡単に申告書が書けるはずです。
例えば、自分がどのページを読めばいいかがすぐにわかる、「該当ページ検索チャート」も他にはない強み。
話題の「ふるさと納税」をした人、今年の株価の乱高下で儲けた人も損した人にもトクする申告方法を重点的に解説。医療費控除や投資の損失繰越など、支払うばかりではなく、「税金を取り戻す」という点もアピールして「トクする」というベネフィットも打ち出しています。
この1冊があれば、初めての人、久しぶりの人でも、一発OKをもらえる、トクする申告書がスラスラ書けます。

すぐ書ける確定申告 令和2年3月16日申告分

「医療費がかかった」、「住宅を購入した」、「ふるさと納税をした」などの実例ごとに、申告書の書き方を簡単ガイド。オールカラーの書式見本でわかりやすさ抜群。
自分に当てはまるケースの記入例に沿って書き写すだけで、お金が戻ってくる申告書がすぐに書ける。
便利なお試し書式付き。確定申告初心者に最適の一冊。

ひとりでできる個人事業者の確定申告 令和2年3月16日申告分

はじめての人でもよくわかる申告書作成の決定版!
本書の解説手順に沿って申告書に記入していくだけなので、用語がわからなくても、スムーズに作成できる。あわせて帳簿を転記するだけで決算書を作成できる手順も紹介。控除額が大きい青色申告が簡単にできる。
その他、「計算が合わない」「まにあわない」等のトラブル解決も充実。
申告書変更情報はネットでフォロー!

【Amazon.co.jp 限定】はじめて使う 弥生会計20(消費税改正ガイドブックPDF付き)

販売実績で日本一を誇る会計ソフト「弥生会計」の最新バージョン「弥生会計 20」の解説書です。新元号や消費税10%、軽減税率など最新の法令・税制改正にも対応し、経理処理が不安な方でも、ワンポイントや税理士からのアドバイスが随所にあるので安心して日常業務を行うことができます。
全ページオールカラーで1クリックごと丁寧に操作を解説しているので、はじめて弥生会計を使う方はもちろん、企業の経理担当者の方や個人事業主の方にも役立ちます。さらに巻末には、仕訳入力の練習問題も付いているので、会計処理を学ぶ入門書としても最適です。

●第1章 あらかじめ知っておきたい基礎知識
●第2章 「弥生会計 20」をパソコンで使う準備をしよう
●第3章 導入時の初期設定を行おう
●第4章 帳簿や伝票を入力してみよう
●第5章 集計作業を行ってみよう
●第6章 決算準備をしてみよう
●第7章 決算作業を行ってみよう
●付録1 知って得する知識と機能
●付録2 練習問題

令和2年申告用 あなたの確定申告 (エスカルゴムック 335)

累計107万部を超える信頼のロングセラー! はじめて申告する人も、迷わずスラスラ作成できます。

確定申告を簡単に自動化してラクする本 2020年版マネーフォワード クラウド確定申告公式ガイド

今すぐできる!ゼロからできる!

本書は、初心者でも簡単に、無料から始められる
クラウドの確定申告ツール「マネーフォワード クラウド確定申告」の
2020年度版公式ガイドブックです。

【本書の特徴】
・確定申告や会計の知識がなくても安心!
・自動だから、入力も仕訳も照合もラクラク!
・確定申告書類をそのまま印刷できる!(e-Taxも対応)
・軽減税率にも対応!

【内容紹介】
マネーフォワード クラウド確定申告は、銀行口座やカードを登録すれば
自動で取引明細を取得してくれるので、いちいち手入力する
手間が省け、さらに入力ミスもなくなります。

また、取り込んだ取引明細は勘定科目が自動提案されるので、
仕訳の手間も省けます。仕訳ルールも学習してくれるので、
使い込むほど、手間が要らなくなります。

これまで使ってきた他の確定申告ソフトのデータも取り込め、
乗り換えもスムーズです。確定申告時には「確定申告書B」、
「青色申告決算書」を自動作成してくれます。
もちろんe-Taxにも対応しています。

【マネーフォワード クラウド確定申告でラクになる理由】
1. 「取引明細を自動取得できる」
→銀行口座やカードを登録すると、取引明細を自動取得するので、
手入力の手間が省けます。

2. 「勘定科目を自動提案してくれる」
→取り込んだ取引明細は、勘定科目が自動提案されるので、
仕訳の手間が省けます。

3. 「仕訳ルールの学習機能がある」
→仕訳登録を学習して、勘定科目の自動提案精度が上がるので、
使えば使うほど手間が省けます。

4. 「他社確定申告ソフトデータを簡単に取り込める」
→今お使いの確定申告ソフトのデータ取り込みが可能なので、
乗り換えが簡単です。

5. 「確定申告必要書類を自動作成できる」
→確定申告書B、青色申告決算書を自動作成します。e-Taxにも対応。
事業に役立つレポートを簡単に確認できます。

【目次】
CHAPTER 01 ともあれ基礎知識をおさえよう
CHAPTER 02 帳簿付けの基礎知識、これだけは知っておこう
CHAPTER 03 マネーフォワード クラウドで確定申告をやってみよう
CHAPTER 04 事例別!仕訳方法案内

アプリでかんたん確定申告 青色申告をラクに済ませるfreeeの使い方から節税のコツまで

「ミス」「ソン」「ムダ」なく面倒な確定申告が終わる! 【1か月無料クーポン付き】

「面倒くさそうだし、日々の仕事に追われて、時間が取れない」
そして、いつの間にか積みあがるレシートの山……なんてことになってはいませんか?

そんな厄介な確定申告を最短・最速で終わらせる方法をさくっと解説。

「レシート入力をその場で完了」「クレジットカード、銀行口座のデータは自動で処理」など作業を劇的に効率化するfreeeのスマホアプリの使い方はもちろん、「どこまでなら、経費にしても大丈夫」?といった節税のポイントまで、コレ1冊でしっかりわかります。

「それでも期限まで時間がない! 」というあなたでも、「締切直前にまとめて1年分の処理をする方法」がわかるので安心。

令和2年からの新税制にも対応、スマホ確定申告で「ミス」「ソン」「ムダ」なく面倒な作業が終わる!

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