平成31年(2019年)3月の確定申告がよくわかる書籍をまとめました。

2018年も11月に入り残すところあとわずか。来年の2019年2月18日(月)〜3月15日(金)の確定申告時期に向けて、確定申告関係の書籍が続々と刊行されています。
「何事もまずは調べることが大切」です。確定申告について役に立ちそうな本をまとめました。

ちょっと古いですが、本を探す中で非常に参考になるレビューを見つけました。
それはこれ↓

参考になったレビューはこの本についてのもので、196 人中、185人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。

5つ星のうち 5.0 非常に面白くためになるが、事業主借の説明がおかしいかも?, 2012/2/10
投稿者 テン
レビュー対象商品: フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。 (単行本)
来年の確定申告に備えて以下の本を買ってざっと読んでみました。

・フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。
・【2011-2012年度版】図解 フリーランスのための超簡単!青色申告
・自分でできる 個人事業主のための青色申告と節税がわかる本
・最新 知りたいことがパッとわかる 勘定科目と仕訳が見つかる本
・新装版 世界一感動する会計の本です【簿記・経理入門】
・はじめての人の簿記入門塾―まずはこの本から!

この中で一番面白かったのはこの本「フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。」です。

他の確定申告用の本では正論を述べていて、、
特に「自分でできる 個人事業主のための青色申告と節税がわかる本」は
経費に対してかなり厳しい線引きをしています。

そのため、他の本だけを参考にすると
本来経費にできたものを経費にしないという事が起こりそうです。

つまり、無駄に多く税金を払う事になりかねないのですが、
この本を読む事でそこら辺を回避できそうです。

ただ、1点気になる事があります。

この本のP.138で
「事業主借」を「事業主から借りたお金」、
「事業主貸」を「事業主に貸したお金」としているのですが、
他の「【2011-2012年度版】図解 フリーランスのための超簡単!青色申告」、
「自分でできる 個人事業主のための青色申告と節税がわかる本」、
「最新 知りたいことがパッとわかる 勘定科目と仕訳が見つかる本」
を見たところこれは間違っていそうです。

「事業主借」は「事業主が借りたお金」(=負債)、
「事業主貸」は「事業主が貸したお金」(=資産)と解釈するのが正しいと思われます。

青色申告控除のために複式簿記を付ける人は、ここら辺を注意した方が良さそうです。

ちなみに、読んだ本の中で買う必要が無いというか
お金の無駄だと思ったのが
「新装版 世界一感動する会計の本です【簿記・経理入門】」です。

この本のように物語形式にしているものは割りと好きなのですが、
借方、貸方の説明など無理矢理こじつけたものが多く、
逆に分かりにくいと思いました。

もし、借方、貸方など複式簿記の基礎的な事柄を知りたいなら、
「はじめての人の簿記入門塾―まずはこの本から!」をお勧めします。

この本の知識と
「最新 知りたいことがパッとわかる 勘定科目と仕訳が見つかる本」があれば
仕訳に悩む事はないでしょう。

あまり本にお金を掛けたくない & 青色申告する友人に1冊だけ勧めるという場合は、
「【2011-2012年度版】図解 フリーランスのための超簡単!青色申告」をお勧めします。
この本は解説も分かりやすく、ソフトも付いて来るからです。

2冊ならこの本に加えて
「フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。」を読むのが良いと思います。

このレビューも参考にして、個人事業主に役に立つ確定申告の本中心に適宜修正を加えていくことにします。

  1. 結局自分が購入した本
    1. お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!
    2. フリーランス&個人事業主のための確定申告 改訂第13版
    3. フリーランス・個人事業の青色申告スタートブック[改訂5版]―――マイナンバー対応版
    4. 図解・表解 確定申告書の記載チェックポイント(平成31年3月15日締切分)
    5. フリーランス&個人事業主 確定申告でお金を残す! 元国税調査官のウラ技 第5版
  2. その他
    1. はじめてでもできる個人事業者・フリーランスの青色申告 ’19年版
    2. フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。
  3. 2018年10月までに出版された本
    1. 年金生活者・定年退職者のための確定申告 平成31年3月締切分
    2. 初めてでも大丈夫! マネして書くだけ確定申告 平成31年3月締切分
    3. いちばんわかりやすい確定申告の書き方平成31年3月15日締切分
    4. すぐ書ける確定申告 平成31年3月15日申告分
    5. ひとりでできる個人事業者の確定申告 平成31年3月15日申告分
    6. 株・FX・仮想通貨 一番トクする確定申告 平成31年3月15日申告分
    7. はじめて使う 弥生会計19
    8. 平成31年申告用 あなたの確定申告
    9. 確定申告を簡単に自動化してラクする本 2019年版マネーフォワード クラウド確定申告公式ガイド
    10. 「3か月」の使い方で人生は変わる Googleで学び、シェア№1クラウド会計ソフトfreeeを生み出した「3か月ルール」

結局自分が購入した本

書籍リストを参考にしながら実際に書店で見比べて購入した書籍はこの5冊です(2016年)。確定申告の際わかりにくい「経費」についての記述が詳しいかどうかが選ぶ際のポイントです。

2017年3月確定申告用書籍リスト

お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!

▼内容紹介

知らないと損する!
学校でも会社でも教えてくれない、フリーランスの税金の話。

「そもそも税金って何を払うの?」
「どこまでが経費?」
「節税する方法があるって本当?」
「確定申告って何から手をつければいいの?」
「何がわからないかもわからない! 」

フリーランスになったらぶつかる税金の悩みを
新米フリーランスである著者が、日本一フリーランスに優しい税理士の先生にギリギリまでぶっちゃけて教えてもらいました。

「こんなはずじゃなかったのに…」になる前に、
知っているだけでトクする情報がもりだだくさん。

さらに、仮想通貨や副業など今どきの事情にも対応。

新米フリーランスの人や、まだ確定申告をしたことがない人はもちろん、
これからフリーランスになりたいと考えている人にも、是非読んで頂きたい1冊です。

▼出版社からのコメント

超ホワイトな職場の正社員から、
長年の夢だった漫画家に転身した主人公のあんじゅ先生。

勢いでフリーランスになったはいいものの、
税金関係で色々とつまずいていたところ
税理士の大河内さんに出会うところから、本書は始まります。

リアルな体験をもとに、コミックで描かれているのですんなり頭に入りやすい。
難しい用語や数字が多くて、挫折しがちな税金の話も
まるでコントのような2人のやり取りで
税金の本なのに、笑って楽しく学べるマンガになりました。

読み終わるころには、きっと税金のことが怖くなくなるはずです。

フリーランス&個人事業主のための確定申告 改訂第13版

フリーランス&個人事業主として働く方の確定申告をサポートする定番書。
確定申告の基本から、確定申告の準備、申告書の作成、申告後の手続きと、スピーディ&スムーズに進められるように、
ステップ式で解説しています。
確定申告がはじめての方は、本書をナビに使うことで全体を見ながら作業を進められるでしょう。
確定申告を何度か経験している方は、新しく設けられた制度や税制の改正点など、
かゆいところを確認いただきながら進めていただけるはずです。
青色申告・白色申告両対応。
確定申告のキホンのキから一歩進んだ節税のためのアドバイスまで、この1冊で幅広くカバーしています。

フリーランス・個人事業の青色申告スタートブック[改訂5版]―――マイナンバー対応版

とことん「わかりやすさ」にこだわったことで2006年から高い評価を得ている「青色申告スタートブック」の最新版です。愛されて10年目、青色申告をはじめたい人のための定番書となりましたが、今回の税務申告からはマイナンバーの導入元年で従来とは書式や制度の変更が発生することもあり「マイナンバー対応版」を発行することとなりました。もちろん、読みやすさ、わかりやすもパワーアップ。はじめてでも、1人でも、スラスラと青色申告がスタートできます。

図解・表解 確定申告書の記載チェックポイント(平成31年3月15日締切分)

確定申告の各種申告書の記載例をふんだんに盛り込んだ確定申告記載の手引きの定番書。税務署の視点も交えて解説し、申告時のチェックポイントもさらに充実。

フリーランス&個人事業主 確定申告でお金を残す! 元国税調査官のウラ技 第5版

フリーランスや個人事業主の方が、仕事の成果をしっかり手元に残して、満足できる確定申告をするには! ?
それには、確定申告のウラ側や税務署のホンネを知っておくことがとても大事です。
よくわからないからと税務署に言われるまま申告していませんか?
確定申告や税金は、納税する側の工夫が大きくものをいいます。
でも、税務署はその“工夫”について教えてくれることはありません。
納得できる確定申告や納税額にできるかどうかは、納税者自身にかかっています。
「知っている人がトクをするようにできている」のが税金といえます。
トクする側に回る方法を元国税調査官の大村大次郎さんがご案内します。

その他

はじめてでもできる個人事業者・フリーランスの青色申告 ’19年版

フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。

根本的な「なぜ?」を解決してくれる、フリーランス必携のロングセラー!
フリーランスのライター兼イラストレーターである著者が
税理士から講義をうけて、理解する過程をわかりやすくまとめた1冊です。
自身の体験に基づいて話を聞いているため、「税金・社会保険の基礎知識」
「帳簿」「青色申告」「消費税」「将来の法人化」などについて
フリーランスの人が抱きやすい疑問や誤解を解決してくれます。

著者と税理士のセンセイによる漫才のような解説と、
多数のイラスト・4コマ漫画で、申告・節税の知識を楽しんで身につけることができます。
もちろん実用性も十分で、匿名を条件に出演しているセンセイが
本音の節税策を多数披露してくれています。

発売は2005年ですが、増刷時の修正によって、
会社法や減価償却制度・税率の変更といった最新の改正にも対応しています。
(もちろんAmazonでは修正後の刷のみ販売しています)

2018年10月までに出版された本

年金生活者・定年退職者のための確定申告 平成31年3月締切分

年金生活世代を対象に、毎年ご好評をいただいている確定申告の解説書です。
誌面も大きな文字で見やすくわかりやすい!
今回から医療費控除の新しい申告方法、セルフメディケーション税制、ふるさと納税など、
話題のトピックやポイントを巻頭特集にまとめました。
確定申告のしくみはもちろん、保険や年金の基礎知識、税金のしくみなどもていねいに紹介。
年金をもらいながらパートやアルバイトをしている、退職金や満期保険金を受け取った、子どもや親を養っている、
投資をやっている、天災や盗難などの被害に遭った、など、年金生活の方に想定される具体的な事例が満載!
申告書の記入例を参考にすれば、迷わず確定申告が行えます。

初めてでも大丈夫! マネして書くだけ確定申告 平成31年3月締切分

家族が働いていたり副業があるために確定申告が必要なサラリーマンや、主婦、パート、アルバイト、
年金受給者はもちろん、個人事業主やフリーランサー、不動産オーナーまで、
個別のケースごとに具体的な事例をたくさん掲載しています。
自分の状況に近い事例を選んで、番号順にマネして書くだけで書類が記入できるので、
忙しくて書類作成に時間をとれない方や、初めて確定申告を行う方などに、特におすすめです!
適用範囲が広がった配偶者特別控除、医療費控除の新しい申告方法、セルフメディケーション税制、
災害支援にも利用できるふるさと納税での申告など、話題のトピックもわかりやすく解説しています。

いちばんわかりやすい確定申告の書き方平成31年3月15日締切分

「いちばんわかりやすい確定申告の書き方」の2019年版(平成31年3月15日締切分用)です。
とことん「わかりやすさ」と「読みやすさ」にこだわって、トクする申告書を書くための必要不可欠な情報だけを丁寧に解説。2016年版から文字と図解を業界で最も大きくして、「わかりやすさ」に加えて「見やすさ」もパワーアップ、2017年版からはデザインの追加改良に加え、マイナンバー制度への対応を打ち出し、ついに確定申告マニュアルでシェアトップ(紀伊国屋パブライン調べ)と絶大な支持を頂いております。

本書(2019年版)ではページ数を増量し、関心高い項目に関しての解説をより丁寧にしております。例えば昨年から導入されて控除枠が広がった医療費控除については、まだ周知不足の点が多いので、制度やトクする方法について、より詳しく。また住宅を買った人向けに、新築と中古それぞれを分けて徹底解説。新規にiDeCoや、仮想通貨、民泊に関する項目も設け、はじめてでもスラスラ書けるようになっています。

いずれも一貫した読者目線の作りで、これまでよくわからなかった人も、初めて確定申告する人も、驚くほど簡単に申告書が書けるはずです。例えば、自分がどのページを読めばいいかがすぐにわかる、「該当ページ検索チャート」も他にはないわかりやすいポイントです。
話題の「ふるさと納税」をした人、今年の株価の乱高下で儲けた人も損した人にもトクする申告方法を重点的に解説。医療費控除や投資の損失繰越など、支払うばかりではなく、「税金を取り戻す」という点でも、わかりやすさ満載で、まさに「トクする」書き方がわかります。
導入され3年目ですが、まだなじみの薄いマイナンバーに関する解説もブラッシュアップしているので、この1冊があれば、マイナンバーに不慣れな人、確定申告の初心者でもスラスラとトクする申告書が書けます。

すぐ書ける確定申告 平成31年3月15日申告分

「医療費がかかった」、「住宅を購入した」、「ふるさと納税をした」などの実例ごとに、申告書の書き方を簡単ガイド。オールカラーの書式見本でわかりやすさ抜群。
自分に当てはまるケースの記入例に沿って書き写すだけで、お金が戻ってくる申告書がすぐに書ける。
便利なお試し書式付き。確定申告初心者に最適の一冊。

ひとりでできる個人事業者の確定申告 平成31年3月15日申告分

はじめての人でもよくわかる申告書作成の決定版!
本書の解説手順に沿って申告書に記入していくだけなので、用語がわからなくても、スムーズに作成できる。あわせて帳簿を転記するだけで決算書を作成できる手順も紹介。控除額が大きい青色申告が簡単にできる。
その他、「計算が合わない」「まにあわない」等のトラブル解決も充実。
申告書変更情報はネットでフォロー!

株・FX・仮想通貨 一番トクする確定申告 平成31年3月15日申告分

ここ数年で急増中の、資産運用をしている人に向けた確定申告ノウハウブック。初めての人でもよくわかる基本中の基本から、申告により払う税金を減らす方法まで、オールカラーで詳解。
株やFXで儲けた人、損した人、投資信託やREITをしている人までケース別に説明。大流行の仮想通貨の申告の基本も解説。
巻頭では「確定申告注目ニュース」を特集。
はじめての申告でも、ラクラク申告書が書ける。

はじめて使う 弥生会計19

販売実績で日本一を誇る会計ソフト「弥生会計」の最新バージョンである「弥生会計 19」の解説書です。全ページオールカラーで1クリックごとの操作を親切丁寧に解説しているので、企業の経理担当者の方はもちろん、個人事業主の方にも役立ちます。
さらに、スキャンしたレシートなどを自動で仕訳に変換する「スマート取引取込」や2019年に予定されている元号の改訂や消費税の改正など最新の法令にも対応していますので帳簿などの日常業務の処理も安心して学べます。また、巻末には、練習問題も付いているので、会計処理を学ぶ入門書としても最適です。

●第1章 あらかじめ知っておきたい基礎知識
●第2章 「弥生会計 19」をパソコンで使う準備をしよう
●第3章 導入時の初期設定を行おう
●第4章 帳簿や伝票を入力してみよう
●第5章 集計作業を行ってみよう
●第6章 決算準備をしてみよう
●第7章 決算作業を行ってみよう
●付録1 知って得する知識と機能
●付録2 練習問題

平成31年申告用 あなたの確定申告

平成30年中に、マイホームを買った人、副収入があった人、多額の医療費を払った人、会社を辞めた人……etc.確定申告が必要な人、申告するとトクする人向けに、申告手順や必要書類、損得ポイントを網羅。申告書記載例も充実しているので、はじめての確定申告でも迷わずスラスラ書ける。マイナンバーにも対応。

確定申告を簡単に自動化してラクする本 2019年版マネーフォワード クラウド確定申告公式ガイド

今すぐできる!ゼロからできる!

本書は、初心者でも簡単に、無料から始められる
クラウドの確定申告ツール「マネーフォワード クラウド確定申告」の
2019年度版公式ガイドブックです。

マネーフォワード クラウド確定申告は、銀行口座やカードを登録すれば
自動で取引明細を取得してくれるので、いちいち手入力する
手間が省け、さらに入力ミスもなくなります。

また、取り込んだ取引明細は勘定科目が自動提案されるので、
仕訳の手間も省けます。仕訳ルールも学習してくれるので、
使い込むほど、手間が要らなくなります。

これまで使ってきた他の確定申告ソフトのデータも取り込め、
乗り換えもスムーズです。確定申告時には「確定申告書B」、
「青色申告決算書」を自動作成してくれます。
もちろんe-Taxにも対応しています。

【本書の特徴】
・確定申告や会計の知識がなくても安心!
・自動だから、入力も仕訳も照合もラクラク!
・確定申告書類をそのまま印刷できる!(e-Taxも対応)

【本書の構成】
1章 ともあれ基礎知識をおさえよう
2章 帳簿付けの基礎知識、これだけは知っておこう
3章 マネーフォワード クラウドで確定申告をやってみよう
4章 事例別!仕訳方法案内

【マネーフォワード クラウド確定申告でラクになる理由】
1. 「取引明細を自動取得できる」
→銀行口座やカードを登録すると、取引明細を自動取得するので、
手入力の手間が省けます。

2. 「勘定科目を自動提案してくれる」
→取り込んだ取引明細は、勘定科目が自動提案されるので、
仕訳の手間が省けます。

3. 「仕訳ルールの学習機能がある」
→仕訳登録を学習して、勘定科目の自動提案精度が上がるので、
使えば使うほど手間が省けます。

4. 「他社確定申告ソフトデータを簡単に取り込める」
→今お使いの確定申告ソフトのデータ取り込みが可能なので、
乗り換えが簡単です。

5. 「確定申告必要書類を自動作成できる」
→確定申告書B、青色申告決算書を自動作成します。e-Taxにも対応。
事業に役立つレポートを簡単に確認できます。

「3か月」の使い方で人生は変わる Googleで学び、シェア№1クラウド会計ソフトfreeeを生み出した「3か月ルール」